Nachhaltig anlegen ohne Renditeverzicht
Gemeinsam mit unserem Japan Office haben wir mit unserem lokalen Guide Shinij Muto einen unvergesslichen Einblick in die Metropole geschaffen. Entdecken Sie Tokio mit ganz neuen Augen.
Investment Controlling
Zu viel Standard. Zu viel Redundanz zwischen den verschiedenen Reporting-Quellen.
Der Status Quo im Controlling-Bereich lässt einige Wünsche offen.
Als Konsequenz daraus haben wir unsere Controlling-Infrastruktur als modularen Baukasten konzipiert: Unsere Auftraggeber erhalten nur diejenigen Berichtmodule, die sie explizit wünschen.
Unser Ansatz im Investment Controlling
Mit der c-alm erhalten Sie einen Investment Controller, der Ihnen in Ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Verantwortung betreffend Festlegung, Umsetzung und Überwachung des Anlageprozesses ganzheitlich beratend zur Seite steht. Nebst deskriptiv und retrospektiv begleiten wir Sie auch prospektiv und normativ.
Performanceanalysen, Allokationsanalysen und Restriktionsprüfungen auf allen Ebenen. Watchlist und Ausblick.
Ihr Nutzen
- Flexibilität dank Modularität
Keine Doppelspurigkeiten. Modularer Aufbau erlaubt eine am Bedürfnis des Auftraggebers ausgerichtete Berichterstattung.
- Deskriptive & normative Begleitung
Mit der c-alm erhalten Sie nicht nur sauber und qualitativ hochwertigen Analysen, sondern auch daraus abgeleitete, klare Handlungsempfehlungen
Unsere Leistungen im Investment Controlling
Wir begleiten Sie gerne im Controlling Ihrer Anlagen.
Anlagestrategie
Wir entwickeln Ihre Anlagestrategie auf Basis Ihrer Risikofähigkeit und Ihrer Ziele.
Wir definieren Zielrendite, Risikobudget und die langfristige Ausrichtung.
Investment Controlling
Wir strukturieren die Anlageklassen und legen Zielgewichte und Bandbreiten fest.
Dabei berücksichtigen wir Diversifikation, Liquidität und Kosten.
Strategie- und Kostenanalyse
Wir verfassen oder überarbeiten Ihr Anlagereglement, damit es die Strategie korrekt abbildet.
Wir achten auf klare Zuständigkeiten und nachvollziehbare Vorgaben.
Managerselektion und Ausschreibungen
Wir begleiten die Auswahl von Vermögensverwaltern und führen strukturierte Ausschreibungen durch.
Wir vergleichen Angebote objektiv und unterstützen Sie bei der Entscheidung.
Typische Fragestellungen
Passt unsere Asset Allocation noch zu unserer Risikofähigkeit? Sollen wir eine Anlageklasse neu aufnehmen oder reduzieren?
Welcher Vermögensverwalter überzeugt im Vergleich? Wie strukturieren wir eine Ausschreibung fair und nachvollziehbar?
Solche Fragen klären wir mit Ihnen auf einer soliden analytischen Grundlage.
Unsere Experten
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Andrea Berger
Partnerin · Aktuarin SAV
andrea.berger@c-alm.ch -
Markus Hofer
Partner · Investment Consulting
markus.hofer@c-alm.ch
Sprechen wir über Ihre Anlagestrategie
Sie möchten Ihre Anlagestrategie überprüfen oder eine Ausschreibung begleiten lassen? Wir unterstützen Sie unabhängig.