Investment Controlling
Zu viele Standards und redundante Informationen aus unterschiedlichen Reportingquellen erschweren den Überblick. Deshalb haben wir unsere Controlling Infrastruktur als modularen Baukasten konzipiert, der sich flexibel an individuelle Anforderungen anpasst.
Unser Ansatz im Investment Controlling
Mit der c-alm erhalten Sie eine unabhängige Investment Controlling Lösung, die Sie bei der Steuerung und Überwachung Ihres Anlageprozesses ganzheitlich unterstützt.
Durch die Kombination aus deskriptiven, retrospektiven, prospektiven und normativen Analysen schaffen wir Transparenz über die aktuelle Situation, ordnen Entwicklungen ein und zeigen Handlungsoptionen auf.
Performanceanalysen, Allokationsanalysen und Restriktionsprüfungen auf allen Ebenen bilden die Grundlage unserer Berichterstattung. Ergänzt wird diese durch einen fundierten Marktrückblick sowie einen zukunftsgerichteten Marktausblick, damit Sie Anlageentscheide auf einer fundierten und unabhängigen Basis treffen können.
Ihre Vorteile
Controlling soll nicht nur berichten, sondern einordnen. Wir behalten Ertrag, Struktur und Vorgaben laufend im Blick und richten den Umfang an Ihrem Bedarf aus. Aus den Analysen leiten wir ab, was daraus folgt.
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Performance, Allokation und Anlagerestriktionen werden laufend überwacht und beurteilt. Dadurch erhalten Sie eine verlässliche Grundlage für fundierte Entscheidungen im Anlageausschuss und Stiftungsrat.
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Keine Doppelspurigkeiten. Modularer Aufbau erlaubt eine am Bedürfnis des Auftraggebers ausgerichtete Berichterstattung.
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Nicht nur fundierte Analysen, sondern auch daraus abgeleitete und klare Handlungsempfehlungen.
Ihr Nutzen
- Ganzheitliche Überwachung
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Performance, Allokation und Anlagerestriktionen werden laufend überwacht und beurteilt. Dadurch erhalten Sie eine verlässliche Grundlage für fundierte Entscheidungen im Anlageausschuss und Stiftungsrat.
- Flexibilität dank Modularität
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Keine Doppelspurigkeiten. Modularer Aufbau erlaubt eine am Bedürfnis des Auftraggebers ausgerichtete Berichterstattung.
- Deskriptive & normative Begleitung
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Nicht nur fundierte Analysen, sondern auch daraus abgeleitete und klare Handlungsempfehlungen.
Unsere Leistungen im Investment Controlling
Strategie- und Portfolioüberwachung
Wir überwachen das Gesamtportfolio hinsichtlich Performance, Risiken, Kosten und der Einhaltung der Anlagerichtlinien.
Manager Evaluation und Benchmarking
Wir bewerten Vermögensverwalter anhand objektiver Kriterien und vergleichen die Ergebnisse mit relevanten Markt und Peer Group Daten.
Überwachung illiquider Anlagen
Wir prüfen illiquide Anlagen und deren Strukturen, beurteilen Chancen und Risiken und schaffen Transparenz über die langfristige Entwicklung.
Peergroup Analysen illiquider Anlagen
Wir ermöglichen mit unseren hauseigenen RealDB Indizes eine objektive Leistungsbeurteilung in den Anlagekategorien Hypotheken, Immobilien Ausland, Infrastruktur, Private Equity und KMU Kredite.
Typische Fragestellungen
Erzielt die Investition den angestrebten Mehrwert und unterstützt sie die strategischen Ziele Ihrer Vorsorgeeinrichtung?
Welche Abweichungen und Risiken bestehen und welche Massnahmen sind erforderlich?
Entsprechen unsere Anlagen den gesetzlichen Vorgaben und den Anlagerichtlinien der Vorsorgeeinrichtung?
Diese und viele weitere Fragestellungen beantworten wir gemeinsam mit Ihnen auf der Grundlage fundierter Analysen und einer unabhängigen Beurteilung. So schaffen wir Transparenz, zeigen Handlungsoptionen auf und unterstützen eine zielgerichtete Entscheidungsfindung.
Unsere Experten
Sprechen wir über Transparenz und Kontrolle Ihrer Anlagen
Sie möchten mehr Transparenz über Ihre Anlagetätigkeit gewinnen, Risiken frühzeitig erkennen oder die Leistung Ihrer Vermögensverwalter beurteilen? Wir unterstützen Sie unabhängig und analytisch fundiert.