Investment Consulting
Eine erfolgreiche Vermögensanlage beginnt mit den richtigen Fragen. Wir entwickeln Ihre Anlagestrategie, strukturieren die Asset Allocation und begleiten die Umsetzung. Dabei verbinden wir fundierte Analysen mit langjähriger Erfahrung. Unsere Beratung ist unabhängig, transparent und stets in Ihrem Interesse.
Unser Ansatz in der Anlageberatung
Investment Consulting bedeutet für uns, die Ziele und den Stiftungszweck, die finanziellen Verpflichtungen und die Risikofähigkeit Ihrer Stiftung mit den Möglichkeiten der Kapitalmärkte in Einklang zu bringen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir eine Anlagestrategie, die zu Ihrer Stiftung passt und unterschiedliche Markt- und Wirtschaftsszenarien berücksichtigt.
Unsere Beratung ist unabhängig und produktneutral. Wir vertreiben keine eigenen Anlagelösungen. Dadurch können wir Märkte, Strategien, Anlageprodukte und Anbieter unabhängig beurteilen und uns konsequent an den Interessen Ihrer Stiftung orientieren.
Wir begleiten Sie entlang des gesamten Anlageprozesses: von der strategischen Asset Allocation über die Ausgestaltung des Anlagereglements bis hin zur Auswahl und Überwachung von Vermögensverwaltern und Depotbanken.
Ihre Vorteile
Für Stiftungen richtet sich die Anlage am Zweck aus, nicht am Markttrend. Wir stimmen Strategie und Organisation auf Ihre Ziele ab und wählen Partner nach objektiven Kriterien. Die Vorgaben halten wir in einem Regelwerk fest, das im Alltag tragfähig ist.
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Ihre Anlagestrategie ist auf die Ziele, den Stiftungszweck, Ihre Verpflichtungen und Ihre Risikofähigkeit abgestimmt. Wir schaffen Transparenz über die Auswirkungen strategischer Entscheide und unterstützen Sie dabei, Ihre Anlageorganisation effizient und klar zu strukturieren.
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Wir beurteilen Vermögensverwalter und Depotbanken objektiv und ohne Eigeninteressen. Strukturierte Auswahlprozesse und nachvollziehbare Kriterien schaffen eine belastbare Entscheidungsgrundlage für Ihre Stiftung.
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Ihr Anlagereglement übersetzt die strategischen Vorgaben in klare und praxistaugliche Regeln. So schaffen wir einen verlässlichen Rahmen für die Umsetzung und laufende Überprüfung Ihrer Anlagestrategie.
Ihr Nutzen
- Klare Anlagestrategie und Anlageorganisation
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Ihre Anlagestrategie ist auf die Ziele, den Stiftungszweck, Ihre Verpflichtungen und Ihre Risikofähigkeit abgestimmt. Wir schaffen Transparenz über die Auswirkungen strategischer Entscheide und unterstützen Sie dabei, Ihre Anlageorganisation effizient und klar zu strukturieren.
- Unabhängige Selektion
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Wir beurteilen Vermögensverwalter und Depotbanken objektiv und ohne Eigeninteressen. Strukturierte Auswahlprozesse und nachvollziehbare Kriterien schaffen eine belastbare Entscheidungsgrundlage für Ihre Stiftung.
- Langjährige Erfahrung mit illiquiden Anlagen
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Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Analyse, Auswahl und Integration illiquider Anlagen. Wir unterstützen Sie dabei, Chancen und spezifische Risiken dieser Anlageklasse fundiert zu beurteilen und sie sinnvoll in Ihre Gesamtstrategie zu integrieren.
Unsere Dienstleistungen im Investment Consulting
Wir begleiten Sie von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung. Dabei kombinieren wir unsere Leistungen flexibel und passend zu den Bedürfnissen Ihrer Stiftung.
Anlagestrategie
Wir entwickeln Anlagestrategien, die zu den Zielen, dem Stiftungszweck, den Verpflichtungen und der Risikofähigkeit Ihrer Stiftung passen. Dabei analysieren wir unterschiedliche Szenarien und zeigen auf, welche Auswirkungen verschiedene strategische Entscheide auf Risiko und Rendite haben. Mehr dazu unter ALM
Ausschreibungen und Selektion
Wir strukturieren und begleiten Ausschreibungen für Vermögensverwalter und Depotbanken. Von der Definition der Anforderungen über die Evaluation der Anbieter bis zur Entscheidungsfindung schaffen wir einen transparenten und nachvollziehbaren Auswahlprozess.
Strategie- und Kostenanalyse
Wir überprüfen regelmässig, ob die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie den strategischen Vorgaben entspricht. Dabei analysieren wir Performance, Risiken, Kosten und Allokation und zeigen Optimierungsmöglichkeiten auf. Mehr dazu unter Investment Controlling .
Illiquide Anlagen
Wir unterstützen Sie bei der Evaluation und Umsetzung von Anlagen u.a. in Immobilien, Infrastruktur, Private Debt und Private Equity. Unsere Erfahrung aus zahlreichen RFIs und RfPs sowie die Erkenntnisse aus den hauseigenen RealDB-Indizes ermöglichen fundierte Marktvergleiche und eine objektive Beurteilung von Anbietern und Produkten.
ESG
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein ESG-Konzept, das zu Ihrer Stiftung und Ihrem Nachhaltigkeitsverständnis passt. Dabei verbinden wir Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit und berücksichtigen Ihre individuellen Ziele und Rahmenbedingungen. Wir unterstützen Sie bei der Wahl des passenden Methoden-Mix sowie bei der Auswahl geeigneter Produkte und Manager – und begleiten Sie bei der Dokumentation, Kommunikation und Weiterentwicklung Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.
Typische Fragestellungen
Passt unsere Anlagestrategie noch zu unseren Zielen, unserem Stiftungszweck und unserer Risikofähigkeit?
Welche Auswirkungen hätte eine Anpassung unserer strategischen Asset Allocation?
Welche Anlageklassen bieten ein attraktives Verhältnis von Rendite und Risiko?
Ist unsere aktuelle Auswahl an Vermögensverwaltern noch optimal aufgestellt?
Wie schneiden unsere Vermögensverwalter im Vergleich zu relevanten Benchmarks ab?
Welche Chancen und Risiken ergeben sich bei illiquiden Anlagen?
Wie hoch sind unsere tatsächlichen Anlagekosten und wo bestehen Optimierungsmöglichkeiten?
Diese und weitere Fragestellungen beantworten wir auf Basis fundierter Analysen, langjähriger Markterfahrung und eines strukturierten Beratungsprozesses. So schaffen wir eine belastbare Grundlage für die strategischen Entscheidungen Ihrer Stiftung.
Unsere Experten
Sprechen wir über Ihre Anlagestrategie
Sie möchten Ihre Anlagestrategie überprüfen, eine Anlageklasse neu beurteilen oder eine Ausschreibung begleiten lassen? Wir unterstützen Sie unabhängig und schaffen eine fundierte Grundlage für Ihre nächsten Anlageentscheide.