Stiftungen

Stiftungen verfolgen einen Zweck über lange Zeit. Ihr Vermögen soll diesen Zweck sichern und zugleich erhalten bleiben.

Wir unterstützen Sie bei der Vermögensanlage, beim Anlagereglement und bei einer Strategie, die zu Ihrem Stiftungszweck passt.

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Ausgangslage und Herausforderungen

Stiftungen müssen ihr Vermögen so anlegen, dass sie ihren Zweck dauerhaft erfüllen können. Dabei stehen Werterhalt, Ertrag für die Zweckverwirklichung und Sicherheit in einem Spannungsfeld.

Der Stiftungsrat trägt die Verantwortung für die Anlageentscheide. Er benötigt ein klares Anlagereglement und nachvollziehbare Grundlagen, um seiner Sorgfaltspflicht gerecht zu werden.

Wir helfen Ihnen, diese Grundlagen zu schaffen. Wir richten Ihre Anlagestrategie auf Ihren Zweck und Ihre Risikofähigkeit aus und verankern sie in einem tragfähigen Reglement.

Was wir für Stiftungen leisten

Vermögensanlage: Wir entwickeln eine Anlagestrategie, die Werterhalt, Ertrag und Sicherheit ausgewogen verbindet und zu Ihrem Stiftungszweck passt.
Anlagereglement: Wir erarbeiten oder überprüfen Ihr Anlagereglement. So erhält der Stiftungsrat einen klaren Rahmen für Entscheide und Kontrolle.
Zweckkonforme Strategie: Wir richten die Anlagestrategie auf Ihren Stiftungszweck aus, von der Risikofähigkeit bis zu Nachhaltigkeitsanliegen.

Typische Fragestellungen

Stiftungen wenden sich mit wiederkehrenden Fragen an uns. Hier finden Sie einen Überblick über unsere Unterstützung.

Wie richten wir die Anlage auf den Stiftungszweck aus?

Wir klären Ihre Ziele, Ihren Mittelbedarf und Ihre Risikofähigkeit. Daraus leiten wir eine Anlagestrategie ab, die Ihren Zweck langfristig unterstützt.

Was gehört in ein gutes Anlagereglement?

Ein gutes Anlagereglement legt Ziele, Anlagegrundsätze, Bandbreiten, Verantwortlichkeiten und Kontrollen fest. Wir erarbeiten es so, dass der Stiftungsrat einen klaren und überprüfbaren Rahmen erhält.

Wie berücksichtigen wir Nachhaltigkeit?

Wir zeigen auf, wie sich Nachhaltigkeitsanliegen in die Anlagestrategie integrieren lassen, ohne die finanziellen Ziele aus dem Blick zu verlieren. Die Gewichtung stimmen wir mit Ihrem Stiftungsrat ab.

Wie überwachen wir die Umsetzung?

Wir richten ein Reporting ein, das Anlageergebnisse, Risiken und Kosten transparent macht. So erfüllt der Stiftungsrat seine Sorgfaltspflicht und erkennt Handlungsbedarf früh.