Nachhaltig anlegen ohne Renditeverzicht
Gemeinsam mit unserem Japan Office haben wir mit unserem lokalen Guide Shinij Muto einen unvergesslichen Einblick in die Metropole geschaffen. Entdecken Sie Tokio mit ganz neuen Augen.
Aus- und Weiterbildung für Stiftungen
Was man misst, kann man führen. Wir liefern Ihnen die Zahlen, auf die Sie sich verlassen.
Wir überwachen die Performance Ihrer Anlagen, beobachten die Risiken und analysieren die Kosten. Unabhängig vom Vermögensverwalter und für Sie nachvollziehbar aufbereitet.
Unser Ansatz im Controlling
Investment Controlling schafft Transparenz. Wir prüfen, ob Ihre Anlagen liefern, was die Strategie verspricht, und ob die Risiken im vereinbarten Rahmen bleiben.
Wir arbeiten unabhängig vom Vermögensverwalter. Unsere Berichte ordnen die Ergebnisse ein und zeigen, wo Handlungsbedarf besteht.
So erhält Ihr Führungsgremium eine verlässliche Grundlage für die laufende Aufsicht über die Vermögensanlage.
Ihr Nutzen
- Unabhängige Sicht
Sie erhalten eine vom Vermögensverwalter unabhängige Beurteilung der Ergebnisse.
- Volle Transparenz
Performance, Risiken und Kosten sind klar ausgewiesen und verständlich erklärt.
- Klare Steuerung
Sie erkennen Abweichungen früh und können rechtzeitig handeln.
Unsere Leistungen im Investment Controlling
Wir überwachen Ihre Anlagen umfassend. Die Bausteine kombinieren wir nach Ihrem Bedarf.
Performance-Messung
Wir messen die Performance Ihrer Anlagen nach anerkannten Methoden und vergleichen sie mit den Vorgaben der Strategie.
Wir ordnen die Ergebnisse ein und erklären die Treiber.
Risikoüberwachung
Wir überwachen die eingegangenen Risiken und prüfen, ob sie im Rahmen des Risikobudgets bleiben.
Wir machen Konzentrationen und Abweichungen sichtbar.
Kostenanalyse
Wir analysieren die Vermögensverwaltungskosten transparent und vergleichen sie mit dem Markt.
Wir zeigen auf, wo Einsparpotenzial besteht.
Unabhängiges Reporting
Wir erstellen ein verständliches Reporting, das Ihr Führungsgremium für die Aufsicht nutzen kann.
Form und Rhythmus stimmen wir auf Ihre Bedürfnisse ab.
Typische Fragestellungen
Liefert unser Vermögensverwalter die erwartete Leistung? Bleiben die Risiken im vereinbarten Rahmen?
Sind unsere Vermögensverwaltungskosten marktgerecht? Wo lohnt sich ein genauerer Blick?
Diese Fragen beantworten wir mit klaren Zahlen und einer unabhängigen Einordnung.
Unsere Experten
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Andrea Berger
Partnerin · Aktuarin SAV
andrea.berger@c-alm.ch -
Markus Hofer
Partner · Investment Consulting
markus.hofer@c-alm.ch
Sprechen wir über Ihr Controlling
Sie möchten Ihre Anlagen unabhängig überwachen lassen? Wir liefern Ihnen die Grundlage für die Aufsicht.