Investment Consulting
Eine erfolgreiche Vermögensanlage beginnt mit den richtigen Fragen. Wir entwickeln Ihre Anlagestrategie, strukturieren die Asset Allocation und begleiten die Umsetzung. Dabei verbinden wir fundierte Analysen mit langjähriger Erfahrung. Unsere Beratung ist unabhängig, transparent und stets in Ihrem Interesse.
Unser Ansatz in der Anlageberatung
Investment Consulting bedeutet für uns, Ihre Ziele, Verpflichtungen und Risikofähigkeit mit den Möglichkeiten der Kapitalmärkte in Einklang zu bringen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir eine Anlagestrategie, die zu Ihrer Vorsorgeeinrichtung passt und auch unterschiedliche Markt- und Wirtschaftsszenarien berücksichtigt.
Unsere Beratung ist unabhängig und produktneutral. Wir vertreiben keine eigenen Anlagelösungen. Dadurch können wir Märkte, Strategien, Anlageprodukte und Anbieter unabhängig beurteilen – mit einer klaren Fokussierung auf die Interessen Ihrer Vorsorgeeinrichtung.
Wir begleiten Sie entlang des gesamten Anlageprozesses: von der strategischen Asset Allocation über die Ausgestaltung des Anlagereglements bis hin zur Auswahl und Überwachung von Vermögensverwaltern und Depotbanken.
Ihre Vorteile
Anlageberatung ohne Produktinteressen beginnt bei Ihren Zielen. Wir stimmen Strategie und Organisation darauf ab und beurteilen Anbieter nach nachvollziehbaren Kriterien. Die Vorgaben übersetzen wir in Regeln, die im Alltag funktionieren.
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Ihre Anlagestrategie ist auf Ihre Ziele, Verpflichtungen und Risikofähigkeit abgestimmt. Wir schaffen Transparenz über die Auswirkungen strategischer Entscheide und unterstützen Sie dabei, Ihre Anlageorganisation effizient und klar zu strukturieren.
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Wir beurteilen Vermögensverwalter und Depotbanken objektiv und ohne Eigeninteressen. Strukturierte Auswahlprozesse und nachvollziehbare Kriterien schaffen eine belastbare Entscheidungsgrundlage für Ihre Anlagekommission.
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Ihr Anlagereglement übersetzt die strategischen Vorgaben in klare und praxistaugliche Regeln. So schaffen wir einen verlässlichen Rahmen für die Umsetzung und laufende Überprüfung Ihrer Anlagestrategie.
Ihr Nutzen
- Klare Anlagestrategie und Anlageorganisation
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Ihre Anlagestrategie ist auf Ihre Ziele, Verpflichtungen und Risikofähigkeit abgestimmt. Wir schaffen Transparenz über die Auswirkungen strategischer Entscheide und unterstützen Sie dabei, Ihre Anlageorganisation effizient und klar zu strukturieren.
- Unabhängige Selektion
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Wir beurteilen Vermögensverwalter und Depotbanken objektiv und ohne Eigeninteressen. Strukturierte Auswahlprozesse und nachvollziehbare Kriterien schaffen eine belastbare Entscheidungsgrundlage für Ihre Anlagekommission.
- Langjährige Erfahrung mit illiquiden Anlagen
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Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Analyse, Auswahl und Integration illiquider Anlagen. Wir unterstützen Sie dabei, Chancen und spezifische Risiken dieser Anlageklasse fundiert zu beurteilen und sie sinnvoll in Ihre Gesamtstrategie zu integrieren.
Unsere Dienstleistungen im Investment Consulting
Wir begleiten Sie von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung. Dabei kombinieren wir unsere Leistungen flexibel und passgenau entsprechend Ihren Bedürfnissen.
Anlagestrategie
Wir entwickeln Anlagestrategien, die zu Ihren Zielen, Verpflichtungen und Ihrer Risikofähigkeit passen. Dabei analysieren wir unterschiedliche Szenarien und zeigen auf, welche Auswirkungen verschiedene strategische Entscheide auf Risiko und Rendite haben. Mehr dazu unter ALM
Ausschreibungen und Selektion
Wir strukturieren und begleiten Ausschreibungen für Vermögensverwalter und Depotbanken. Von der Definition der Anforderungen über die Evaluation der Anbieter bis zur Entscheidungsfindung schaffen wir einen transparenten und nachvollziehbaren Auswahlprozess.
Strategie- und Kostenanalyse
Wir überprüfen regelmässig, ob die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie den strategischen Vorgaben entspricht. Dabei analysieren wir Performance, Risiken, Kosten und Allokation und zeigen Optimierungsmöglichkeiten auf. Mehr dazu unter Investment Controlling .
Illiquide Anlagen
Wir unterstützen Sie bei der Evaluation und Umsetzung von Anlagen u.a. in Immobilien, Infrastruktur, Private Debt und Private Equity. Unsere Erfahrung aus zahlreichen RFIs und RfPs sowie die Erkenntnisse aus den hauseigenen RealDB-Indizes ermöglichen fundierte Marktvergleiche und eine objektive Beurteilung von Anbietern und Produkten.
ESG
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein ESG-Konzept, das zu Ihrer Vorsorgeeinrichtung und Ihrem Nachhaltigkeitsverständnis passt. Dabei verbinden wir Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit und integrieren ESG in Ihre bestehende Anlageorganisation. Wir unterstützen Sie bei der Wahl des passenden Methoden-Mix sowie bei der Auswahl geeigneter Produkte und Manager – und begleiten Sie bei der Dokumentation, Kommunikation und Weiterentwicklung Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.
Typische Fragestellungen
Passt unsere Anlagestrategie noch zu unserer Risikofähigkeit und unseren Verpflichtungen?
Welche Auswirkungen hätte eine Anpassung unserer strategischen Asset Allocation?
Welche Anlageklassen bieten aktuell ein attraktives Verhältnis von Rendite und Risiko?
Ist unsere aktuelle Auswahl an Vermögensverwaltern noch optimal?
Wie schneiden unsere Vermögensverwalter im Vergleich zu relevanten Benchmarks ab?
Welche Chancen und Risiken ergeben sich bei illiquiden Anlagen?
Wie hoch sind unsere tatsächlichen Anlagekosten und wo bestehen Optimierungsmöglichkeiten?
Diese und weitere Fragestellungen beantworten wir auf Basis fundierter Analysen, langjähriger Markterfahrung und eines strukturierten Beratungsprozesses. So schaffen wir eine belastbare Grundlage für die Entscheidungen von Stiftungsrat und Anlagekommission.
Unsere Experten
Sprechen wir über Ihre Anlagestrategie
Sie möchten Ihre Anlagestrategie überprüfen, eine Anlageklasse neu beurteilen oder eine Ausschreibung begleiten lassen? Wir unterstützen Sie unabhängig und schaffen eine fundierte Grundlage für Ihre nächsten Anlageentscheide.